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CLAUDE COWORK · 單元 15

每週重複的工作，怎麼安排？

先把週報做對一次，再安排何時跑、資料誰更新、失敗誰接。

AI 策略室・奧微軟體編寫｜2026-09-27 核對

每週重複的工作，怎麼安排？的概念插畫

已上傳虛構銷售Excel，下載人工週報安排表；另以文字情境測試缺一筆金額。本課未建立或啟用任何自動排程。

先看一次：本課關鍵操作

操作圖與完整步驟請看下方「跟著做」。

這一課，你會完成什麼？

每週自動產生一份報告，不表示那份報告用的是最新資料。這課沿用第07課銷售例子，先固定資料版本和核對方法，再看排程是否適合自己的環境。

本課成果

一份週報執行安排與缺資料時的處理規則。

準備與使用條件

官方排程適用付費方案，雲端和本機資料任務的條件不同。本課先手動跑通，檢查排程設定；尚未取得帳號權限或資料來源授權時，不建立持續執行的正式排程。

本課教材

先閱讀本課練習素材，再一併提供下方第07課銷售練習Excel的工作副本。講義與已填核對工作表留給自己；本輪缺漏演練使用文字假設，原始完整資料不改。由課程作者編製，不冒稱 AI 原始成果。

練習素材 Word ↓講義 PDF ↓講義 Word ↓工作表 Excel ↓

第07課銷售練習 Excel ↓（兩個固定週期，僅供演練）

先讀練習材料

以下情境、公司、人名與數據均為本課虛構教材；官方產品說明另列來源。

  • 虛構安排：店長每週一09:00（台灣時間）查看前一完整週的銷售摘要。
  • 資料更新人怡君，週一08:30前放入已核對的前週Excel；報告只生成草稿，不自動寄出。
  • 若檔名或資料日期不符，不沿用上週結果，改列缺件。
  • 核對人店長；資料問題找怡君，工具權限問題找帳號管理人。

跟著做，一步一步核對

依序完成下面各步。橘色編號是本課加上的操作標記；畫面保留實際介面。按「放大操作圖」可放大查看，英文按鈕旁有中文說明。

01 先手動做一次完整週報

從這裡開始：第07課的銷售練習Excel工作副本，與本課練習素材。

  1. 新任務按加號附兩份檔案，明寫比較2026年10月5–11日及10月12–18日。
  2. 貼本課交辦要求，先取得可下載的人工週報安排表，核對5700與6000。
共用附檔入口：按輸入框的加號，再選 Add files or photos（加入檔案或照片）。示例附件為第02課。
共用附檔入口：按輸入框的加號，再選 Add files or photos（加入檔案或照片）。示例附件為第02課。
  1. 按輸入框左下加號，開啟這個選單。
  2. Add files or photos：選本課指定檔案，等附件名稱出現。

做完應看到：知道來源日期、更新人、成果核對人及缺件處理；兩個固定期間不是今天業績。

如果卡住：附件沒有讀到就先補附件；不把資料沒更新當成排程工具問題。

02 用缺一筆的文字情境測回報方式

從這裡開始：同一個手動任務，保留原始完整附件。

  1. 貼：「假設10月13日的1800元未提供；原附件不要改，請示範缺件時回報什麼，不產完整成長結論。」
  2. 核對回覆保留缺值、不代填0、不自動寄通知。
第15課實測的是文字假設缺件，原附件沒有修改；先練回報缺件的規則。
第15課實測的是文字假設缺件，原附件沒有修改；先練回報缺件的規則。
  1. 本次是文字假設，不冒稱已改Excel或已執行排程。

做完應看到：回覆是缺漏處理的文字演練；沒有冒稱改過Excel或跑過排程。

如果卡住：要驗證真實缺檔／缺欄位，必須另存副本重新上傳測；本課這一輪沒有證明那件事。

03 只打開排程表單，看清楚選項

從這裡開始：左側Scheduled → Scheduled tasks頁。

  1. 按New task → Set up manually。
  2. 查看Name、Instructions、Frequency。週報示範選Weekly、Monday、上午09:00，並核對帳號時區是否為台灣時間。
  3. 特別看Permissions：本次預設Automatically approve，表示執行時可能不暫停等核准。不要直接沿用。
第15課只查看排程入口：Scheduled tasks → New task → Set up manually。
第15課只查看排程入口：Scheduled tasks → New task → Set up manually。
  1. New task：展開新增方式。
  2. Set up manually：查看設定表單；此刻尚未建立排程。
第15課尚未填入週報名稱與指令的設定表單。Name 與 Instructions 裡的英文是介面範例提示，不是本課設定；本圖只示範 Weekly、Monday、上午09:00 與權限欄位，沒有儲存或執行排程。
第15課尚未填入週報名稱與指令的設定表單。Name 與 Instructions 裡的英文是介面範例提示，不是本課設定；本圖只示範 Weekly、Monday、上午09:00 與權限欄位，沒有儲存或執行排程。
  1. Name：此處仍是範例提示；真正設定時填入自己的任務名稱。
  2. Instructions：此處尚未填寫週報指令。要填的是完整工作、資料範圍與缺件處理。
  3. Frequency：Weekly／Monday／上午09:00；仍須確認帳號時區。
  4. Permissions：本次預設 Automatically approve，不能略過這個風險。
  5. 只練習查看就關閉，並在確認窗選 Discard。

做完應看到：看得到指令欄位、頻率與權限；圖中的週報名稱與指令尚未填入，也未建立或啟用。

如果卡住：若必須讀本機資料，先確認桌面開啟與連線條件；現在的雲端表單不能保證關機也能讀本機Excel。

04 關閉練習表單，不留下自動工作

從這裡開始：尚未儲存的排程設定表單。

  1. 本課先按右上X關閉，若問Discard unsaved changes就選Discard。
  2. 回清單確認沒有新增本課排程。
  3. 日後真的要啟用，先確定資料更新、時區、權限與負責人；實際跑一輪後核對執行歷史與輸出。
第15課尚未填入週報名稱與指令的設定表單。Name 與 Instructions 裡的英文是介面範例提示，不是本課設定；本圖只示範 Weekly、Monday、上午09:00 與權限欄位，沒有儲存或執行排程。
第15課尚未填入週報名稱與指令的設定表單。Name 與 Instructions 裡的英文是介面範例提示，不是本課設定；本圖只示範 Weekly、Monday、上午09:00 與權限欄位，沒有儲存或執行排程。
  1. Name：此處仍是範例提示；真正設定時填入自己的任務名稱。
  2. Instructions：此處尚未填寫週報指令。要填的是完整工作、資料範圍與缺件處理。
  3. Frequency：Weekly／Monday／上午09:00；仍須確認帳號時區。
  4. Permissions：本次預設 Automatically approve，不能略過這個風險。
  5. 只練習查看就關閉，並在確認窗選 Discard。

做完應看到：這次只完成手動流程與設定閱讀，沒有新增持續耗用額度的任務。

如果卡住：只看設定不能寫「排程成功」；未執行的部分保留未驗，不能用手動回覆圖代替。

補充：這樣做的原因與判斷原則

1. 固定的流程，不等於固定的資料

流程可以每週相同，但日期範圍與來源版本必須跟著更新。第07課的練習表是兩個固定期間，不能每週拿它當最新業績。

先把本週資料截止時間、檔名規則、存放位置與更新人寫清楚。生成報告前檢查日期，才不會定時把過期數字重新包裝一次。

2. 先手動跑一次正常與缺漏情況

先用第07課完整銷售Excel，指定比較2026年10月5日至11日與10月12日至18日，核對5,700與6,000元。缺漏演練目前只用文字假設10月13日的1,800元未提供，不改原附件；這不是缺值檔案讀取的驗證。

缺件通知先留在任務結果，指定由誰來看；本課不自動寄信，也不假設工具會替你通知所有負責人。

3. 分清雲端與本機條件

依官方說明，使用雲端資料與已接工具的排程可遠端執行；需要本機檔案、App或工具的路線則有桌面開啟、連線等條件。不能把「雲端可按時啟動」推論成「關機時也能讀電腦上的Excel」。

實際查看 Scheduled → New task → Set up manually。表單有Name、Instructions、Frequency及Permissions；Weekly可選Monday與上午09:00，但仍要確認帳號時區。預設Automatically approve可能不暫停等待工具核准，不可略過。這次只查看、關閉並放棄草稿，未建立或啟用排程。

4. 看一次執行歷史，再決定持續使用

如果有已授權的測試排程，先用按需執行或一輪實際執行，打開對應session，核對來源版本與輸出。沒有實際跑過，就記「設定已檢查，執行未驗」。

練習結束停用測試排程，避免留下持續耗用額度的任務。正式啟用前確認owner、缺件處理、何時重跑，以及重跑是否會重複送出；本課成果只留草稿，沒有對外送出。

可複製的交辦要求

先提供上方練習材料或本課指定來源，再使用這段要求。請先閱讀範圍，確認適合你的操作環境。

請根據已提供的虛構週報資料，先核對資料日期範圍與版本。只有完整對應指定週期時，才比較淨銷售、差額與變動率。缺檔、缺金額或日期不符就輸出「資料不足」及待補清單，不沿用舊報告。成果是草稿，等店長核對；不要寄信、發文或自動建立排程。先幫我列出排程前還需要確認的條件。

補充或修正時，這樣說

請把每週一09:00台灣時間、08:30資料截止、更新人怡君、核對人店長、失敗處理與停用方式寫進安排表；這一步只寫安排，不啟用持續任務。

完成後，對照這些標準

這是教材作者的核對標準，不是尚未執行的 AI 成果。先自己練習，再逐項對照。

核對項目應看到的結果
時間台灣週一09:00，來源於08:30前更新。
資料指定週期、版本與金額完整。
缺件列資料不足，不用舊值冒充。
執行設定、手動執行、週期執行分別記錄。

常見卡點

遇到的問題如何處理
按時產出就算成功還要核對用的是哪一週資料。
練習排程忘記關結束後停用，正式使用再另確認owner。

完成這一課

  • 週報手動流程已能核對。
  • 我知道資料更新與失敗處理由誰負責。
  • 我分清雲端與本機執行條件。

來源與版本

官方資料查閱日：2026-09-27。本文為奧微軟體原創的台灣工作練習，非 Anthropic 官方課程；產品步驟依帳號與當時介面核對。