找 SBIR 顧問前，先準備這 6 類資料

SBIR 申請準備

SBIR 申請準備｜2026-09-25

找 SBIR 顧問前，先準備六類資料：基礎計畫書、公司資料、問題與差異的佐證、團隊分工、經費與自籌規劃、目前進度與時程。第一次洽談不需要每份證明都已辦好，但要有初稿，讓對方能看懂你正在做什麼、還缺什麼。

一、基礎計畫書：先把計畫寫下來

請提供目前最新的一份 Word、PDF 或簡報，說明題目、使用者問題、預計研發內容與成果。還沒決定的地方可以直接註記「待確認」，不用為了讓文件看起來完整而填入猜測。

奧微 SBIR 快申至少需要基礎計畫書，完整度不限。這是我們的接案起點，不是要求你先把正式申請文件全部做好。可以照初稿準備提示補齊主要段落，再來討論。

先整理公司名稱、統一編號、登記狀態、主要業務與公司介紹。若有產品型錄、網站、既有服務介紹，也可以一起提供。公司背景的用途，是幫助理解這個研發計畫與現有業務的關係。

第一次接洽先提供必要的業務資訊即可。完整財務與人員文件待確認合作和適合的傳遞方式後，再依清單提供，不必把所有證件散落在不同聊天對話。

把你觀察到的客戶困擾、現有處理方式與想改善的地方整理在一起。可用的素材包括訪談摘要、流程照片、測試紀錄、既有產品說明，以及可查證的競品公開資料。

不用急著寫「全台第一」或「市場唯一」。先回答：現在怎麼做、哪裡不方便、這次打算改什麼、怎麼知道有改善。沒有做過的測試就列為預計工作；已做過的測試則保留時間、條件與結果。

列出預計參與的人員、專長、工作項目與可投入時間。若有委外合作，也說明委外內容、目前是否談定，以及公司內誰負責確認成果。

避免只給一串職稱。負責人可能同時做業務與研發，就把分工和時間安排寫清楚；還沒招到的人不要寫成已到職，也不要把尚未確認的合作夥伴當成已承諾投入。

整理人力、材料、設備使用、委外等預期支出，附上估算方法或現有報價。金額可以是初估，但要知道怎麼算出來，不能只寫一個希望取得的補助總額。

另外列出公司預計投入的資金與支付安排。初步洽談用來釐清規模，正式編列則還要依當期適用規定整理，不能把公司所有支出直接搬進研發預算。

寫下現在完成了哪些事、接下來要完成什麼、預計何時送件。若已有雛形、流程圖或測試資料，標明版本與日期；如果只是構想，就如實呈現。

也請列出內部誰能確認技術、財務及文件用印。這些資訊看似行政，卻會直接影響準備工作的節奏。

以上六類是方便開始合作的整理方式。中央型 SBIR 官方 FAQ 另列財稅、投保、個資同意等應備文件；實際附件要按申請類型及當期須知逐項確認，不能拿本文當成完整送件表。

建議建立一個資料夾，分成「計畫初稿、公司、佐證、團隊、預算、時程」，每類只標一個目前有效版本。顧問需要的不是最多檔案，而是知道哪份可以作為整理依據。

資料還不完整，但初稿已經有了？先閱讀SBIR 快申服務內容，再加入 LINE，告訴我們目前準備到哪裡。NT$20,000 含稅方案以既有初稿為起點，協助文件準備至正式收件。

查核日期：2026-09-25。本文由奧微軟體開發企業社整理；申請規定以所申請計畫的當期官方公告為準。